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五矿资本成功发行80亿元优先股

2021.01.22

    五矿资本股份有限公司(以下简称“五矿资本”)于2020年11月12日和12月10日分别成功发行第一期优先股(五资优1)50亿元和第二期优先股(五资优2)30亿元,为近三年来非银行系企业发行的规模最大、股息率最低的优先股。此次发行的联席主承销商为五矿证券和中信证券。


    五矿资本在今年初确定了发行80亿元优先股的融资方案。尽管发行筹备工作受到新冠疫情影响,但公司领导以及项目组成员不畏艰难,克服重重阻碍,在短短2个月内完成了股权融资项目繁琐的尽职调查以及报会前的所有审批流程。8月8日,项目正式报送至证监会。9月28日,证监会正式下文批准五矿资本非公开发行优先股的批文。用短短50天时间获得批文,为年内完成发行争取到更大的主动。
    在获得批文之前,主承销商就提前进入“战时准备”,把市场上所有可能购买优先股的200多家机构梳理了一遍。通过沟通发现,优先股销售面临一定压力:首先,非银企业优先股发行案例较少投资者接受程度低;其次,受资管新规影响银行理财产品可用于购买优先股的规模大幅缩减;第三,各机构临近年末权益投资额度或可用投资余额已所剩无多。
    项目组化压力为动力,在集团公司副总经理任珠峰的统筹协调下,公司赵立功总经理和樊玉雯副总经理亲力亲为,发挥集团公司、五矿资本和各所属金融机构的资源及渠道,群策群力与意向投资者进行沟通推介,先后组织了10余场路演活动。在各方的努力下,11月初基本确定了80亿元优先股的认购意向
    项目组和主承销商以更高的效率完成了发行工作。一期发行方案于11月6日报送至证监会。11月25日,五矿资本发布公告,本期优先股募集资金50亿元,票息率4.7%。 11月30日在上交所挂牌转让,比预计时间提前了半个月。
第二期的发行工作随即启动,在年末资金市场上扬的不利情况下,第二期优先股于12月10日成功以低于预期值10个BP簿记发行。12月22日,五矿资本发布公告,本期优先股募集资金30亿元,票息率4.7%。
    此次优先股发行克服了诸多困难,展现了五矿资本人紧弓满弦的作风和能打硬仗的能力。成功募集80亿元资金进一步增强了公司的资本实力,将用于五矿信托和五矿证券的增资,为五矿资本“十四五”时期的高质量发展打下了更坚实的基础。